特に力を入れているのは、お子さま一人につき1,000万円以上ともいわれる教育資金の戦略設計。あわせて、家計の全体最適まで踏み込んでお話しします。
幼稚園〜大学卒業までにかかる費用は、進路次第で500万円〜2,500万円。漠然とした不安を、年齢別キャッシュフローと毎月の積立額に "見える化" します。学資保険・新NISA・iDeCo・先取り貯蓄を、ご家庭の方針に合わせて最適配分します。
収入・支出・固定費を整理し、ムリ・ムダ・ムラを発見。教育費に回せる「本当の余力」を明らかにします。
教育資金と老後資金、それぞれの目的に合った非課税枠の使い分け方を、年齢と家族構成に即して設計します。
保険販売を行わない立場から、本当に必要な保障額と、削減できる固定費を冷静に診断します。
変動／固定の選択、繰上げ返済の優先順位、教育費とのバランスまで含めて中立にアドバイスします。
ご予約から初回相談、そして必要に応じた継続サポートまで。すべてオンラインで、4ステップで完結します。
LINEを友だち追加して「相談希望」とメッセージを送るだけ。24時間受付。
メールにて、ご家族構成と気になるテーマを簡単にお伺いします。資料の事前ご準備は不要です。
Zoomで顔出し不要・カメラオフでもOK。お悩みの整理と、初回プランの方向性をご提案します。
後日、ヒアリング内容をもとにオーダーメイドの提案書PDFを送付。継続サポート希望の方のみ、別途ご案内します。
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