教育資金から老後設計まで、世代を超えてご相談いただいています。一部をご紹介します。
これから子どもを迎えるにあたって、保険と貯蓄のバランスがまったく分かりませんでした。かずさんは商品を売らないと最初に言ってくれて、安心して何でも質問できました。新NISAで2万円、学資保険で1万円。具体的に動き出せています。
夫婦そろってお金が苦手で、「とりあえず貯金」状態でした。かずさんに家計の現状を整理してもらって、教育費・住宅ローン・老後の3つを同時に見られるようになりました。受験するか迷っていた中受も、安心して舵を切れました。
娘2人がそろって私立志望で、本当に間に合うのか不安でした。具体的な不足額と取り得る対策を、感情的にではなく数字で示してくださり、夫と冷静に話し合えるようになりました。継続でお願いしています。
ご相談前に多くいただくお問い合わせをまとめました。掲載のない内容は、お気軽にフォームよりお問い合わせください。
初回60分は完全に無料です。当オフィスは商品販売を行わないため、保険会社からの手数料収入もありません。継続サポートをご希望の場合のみ、別途料金（11,000円／60分）を明示の上ご案内します。それ以外で費用が発生することはございません。
むしろ、その状態からお話しいただく方が多いです。家計簿アプリのスクリーンショットや、ざっくりした「給与・固定費・残高」のメモがあれば十分です。事前ヒアリングシートをお送りしますので、答えられる範囲で結構です。
はい。平日21時まで、土日も対応しております。お子さまの就寝後の時間帯のご相談が最も多くいただいているお時間帯です。フォームよりご希望日時を3つほどご記入ください。
もちろん大丈夫です。むしろ、お金の方針はご家族の合意が大切ですので、ご夫婦同席を推奨しております。お子さまの声・映り込みは全く問題ありません。カメラオフでのご参加も歓迎します。
当然のご不安です。当オフィスではプライバシーマーク取得相当の運用に基づき、お預かりした情報は暗号化保管し、第三者提供は一切行いません。守秘義務は職業倫理規定でも厳格に定められております。
大歓迎です。20代の独身の方からも、新NISAの始め方や、将来のライフプラン全般のご相談を多くいただいております。ライフステージに合わせたご提案をいたします。
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